Как работать в ПУЛЬСе

Откройте адрес системы и войдите под своими логином и паролем (их выдаёт администратор). Браузер запомнит вас на месяц; выход — кнопка ⎋ внизу меню.

Первый экран — Пульт: цифры года, список мероприятий, «Следующие шаги» из встреч (красная точка = просрочен) и блок «Ждут вашего решения», если вам отправили что-то на согласование.

Клиенты → ваша фарма. У каждой компании несколько ЛПР по направлениям, и у каждого ЛПР — свой ответственный менеджер. Ищите себя в колонке «Ответственный МПП»: это ваши контакты и ваши продажи, даже если с той же компанией работает коллега по другому направлению.

Новая продажа: откройте карточку мероприятия → «+ Добавить сделку». Выберите ЛПР (компания и ответственный подставятся сами), укажите пакет и отметьте услуги из списка — стенды, доклады, рассылки. Именно из этих галочек потом собирается заказ подрядчикам и отчёты, ничего не пишем текстом.

Вкладка Сделки — ваша труба: заявка → юрист → подписан → закрывающие → оплачено. Кнопка «→» двигает сделку на следующую стадию. Внутри карточки сделки — вся история общения (переехала из Битрикса).

После каждой встречи с ЛПР: Встречи → «Записать встречу». Поле «Следующий шаг» обязательное — это страховка от «поговорили и забыли». Шаг попадёт на Пульт и будет гореть, пока не отметите его выполненным.

Ваш дом — карточка мероприятия. Сверху четыре цифры: доход, расход, маржа, план. Расходы больше не смешиваются с продажами — блок «Закупки» отдельный.

Под таблицей продаж — «Сводка по услугам»: сколько стендов 4 м², рабочих мест и докладов продано суммарно. Это готовый заказ подрядчику — не надо вычитывать сделки руками.

Закупки: «+ Добавить закупку» → поставщик, сумма. Стадии двигаются кнопкой «→», как у продаж.

Новое мероприятие: кнопка «📋 применить чек-лист подготовки» в блоке задач раскатывает типовой план (площадка, программа, кейтеринг…) в задачи с дедлайнами от даты события. Над задачами — таймлайн: зелёные точки сделаны, красные просрочены, черта — сегодня.

Поставщики: база с городами, услугами и оценками. После завершения проекта поставьте оценку («Оценить поставщика») — через год, когда будете искать площадку, звёзды подскажут, с кем работать.

В карточке мероприятия — блок «Научная программа»: сетка вещания со слотами, темами и хронометражем. Сумма минут считается сама — никакой «портянки» текстом.

«+ Добавить спикера»: выберите КОЛа из базы, тему, слот и тип доклада. У рекламного доклада укажите фарм-спонсора — это попадёт в отчёты «кто оплачивал».

Логистика спикера — три кнопки прямо в сетке: ✈️ билеты, 🏨 гостиница, 🚕 такси. Кликните, когда закрыли вопрос. «Подтверждён/ждём» — тоже кликом.

Вкладка КОЛы — база спикеров: специализация, город, история участия и спонсоры. Подбор под программу — поиском по нозологии.

Пульт — утренний взгляд: план/факт года, расходы, просроченные шаги команды.

Отчёты — без выгрузок в Excel: продажи по компаниям год к году с динамикой, по менеджерам (через закреплённых ЛПР — теперь честно), по направлениям, сводка проданных услуг, дисциплина встреч.

Любая цифра в отчёте объяснима: провалитесь в мероприятие или сделку и увидите, из чего она сложилась.

Задачи: фильтры «В работе / Просрочены / Готово» вместо счётчика «99+». Задача, привязанная к мероприятию, видна и в его карточке.

Ежегодные мероприятия: в карточке прошлогоднего события есть кнопка «📅 Клонировать на следующий год» — карточка и научная программа переезжают (спикеры со сброшенными статусами), сделки и закупки начинаются с чистого листа. История прошлых лет остаётся нетронутой, переключение — вкладками годов.

Календарь — все мероприятия месяца и дедлайны шагов в одной сетке; клик по чипу открывает карточку.

Согласования: в карточке сделки можно запросить решение сразу у нескольких коллег — они отвечают параллельно, никто никого не ждёт. Ваши входящие запросы — на Пульте.

Данные каждую ночь синхронизируются с Битрикс24 автоматически. Всё, что вы создали в ПУЛЬСе, при этом неприкосновенно.

Правило одно: если о чём-то договорились — заведите встречу со следующим шагом. Всё остальное система посчитает сама.